上市银行净利润延续低增长态势

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截至3月底，大多数a股上市银行已披露了2016年的经营业绩。在经济增长放缓、产业结构调整、利率市场化进程加快、营收改革力度加大等多种因素的影响下，银行净利润增速继续放缓。根据年报数据，2016年，五大银行净利润总体保持了个位数的低增长趋势。虽然一些银行的利润与前一年相比有所提高，但一些银行出现了负增长。

净利润以一位数增长已经成为常态

年报显示，上市银行整体利润增速继续放缓，净利润以个位数增长已成常态。

在五大银行中，工行2016年实现归属于母公司股东的净利润2791亿元，同比增长0.5%，仍是中国上市银行中利润和资产规模最大的商业银行。

2016年，建行、农行和交通银行实现净利润分别为2323.89亿元、1840.60亿元和672.1亿元，净利润增长率分别为1.53%、1.8%和1.03%。去年，中国银行实现税后利润1840.51亿元，增长2.58%。然而，中国银行年报也显示，去年本行股东税后利润为1645.78亿元，同比下降3.67%。

在上市银行中，股份制银行的利润增长率略好于大型银行。其中，招商银行实现股东应占净利润620.81亿元，比上年增长7.60%；上海浦东发展银行实现归属于母公司股东的净利润530.99亿元，同比增长4.93%；光大银行去年实现净利润303.88亿元，比上年增长2.74%。

上市银行的盈利能力反映了整个银行业的经营状况。根据银监会数据，2016年商业银行累计净利润为1.65万亿元，同比增长3.54%；不良贷款余额15123亿元，不良贷款率1.74%。

中国银行业已经走出净利润高增长的黄金时代，正逐步进入低增长时期。

中国社会科学院金融研究所银行研究室主任曾刚说:“银行业净利润增长率下降的主要原因是银行业资产质量恶化，导致银行拨备增加。其次，利率市场化改革叠加了利率下降周期，导致商业银行净息差不断收窄。”

净息差出现稳定趋势

随着利率市场化的深入，曾经是银行最大收入来源的空利差越来越小，利差的缩小已经成为拖累银行盈利能力的最重要因素。

根据年报，2016年工行净利息收入为4718.46亿元，同比下降360.21亿元，降幅为7.1%。

去年，中国银行实现净利息收入3060.48亿元，同比下降226.02亿元，降幅6.88%。净息差为1.83%，同比下降29个基点。

建行年报显示，2016年净利息收入同比下降399.53亿元，降幅8.73%，主要受2015年央行连续五次降息、股票业务重新定价和营改增分税制影响。

然而，面对利差收窄，各上市银行都主动优化资产负债结构，加强定价管理水平，提高资本运营效率，这在一定程度上抑制了净利息收入的下降，保证了利润的稳定。根据2016年年报数据，净息差稳定的趋势已经开始显现。

“去年净息差收窄了31个基点。这种下降好于整个银行业的整体水平。从发展趋势来看，在去年净息差下降的31个基点中，26个基点出现在上半年，整个净息差在下半年仅下降了5个基点。此外，这一趋势还在继续。从今年第一季度的现状来看，净息差基本稳定。”工行行长顾舒在该行2016年业绩发布会上表示。

“交通银行2016年净息差同比收窄34个基点，第四季度息差基本稳定。其中，存贷款息差较6月底下降4个基点，至2.89%，跌幅收窄。”平安证券分析师李亚民说。

展望2017年银行业净息差水平，李亚民表示，随着银行资产侧重新定价影响的消除，银行息差收窄的压力进一步缓解。与过去两年行业息差水平的快速下降(2015年收窄16个基点，2016年前三个季度收窄30个基点)相比，行业息差可能会在2017年触底并趋于稳定。保守估计，年息差将收窄至5-6个基点。

非利息收入的贡献显著增加

面对净息差的下降和利率市场化改革的深化，转型发展成为银行的最佳选择，各上市银行纷纷推出中间业务。非利息收入推动业绩，这反映在上市银行的年度报告中。

工行在年报中表示，继续推进收入结构多元化，2016年实现非利息收入2040.45亿元，同比增长142.65亿元，增幅7.5%，占营业收入的30.2%，增幅3.0个百分点。其中，手续费及佣金净收入1449.73亿元，增长1.1%；其他非利息收入590.72亿元，增长27.3%。

去年，中国银行实现非利息收入1775.82亿元，同比增长319.11亿元，增幅21.91%。非利息收入占营业收入的36.72%。

建行去年非利息收入1872.91亿元，比上年增加398.46亿元，增幅27.02%。建行首席财务官许一鸣表示，2017年非利息收入的增长可能比2016年更加困难。紧缩因素如下:第一，同一客户只能在同一银行开立一个主账户，必须降低账户管理费。参考数字为6亿元；第二，同一家银行异地转账汇款免手续费，影响也很大。

面对这一问题，许一鸣表示，未来将开辟新的对冲业务，包括电子渠道服务、托管收入和外包投资，尤其是财务顾问、技术手段和内部产品的调整。他透露，2017年初计划的非利息收入远远高于2016年，这显示了建行的信心。

股份制银行把提高非利息收入作为转型的一个重要方向。

2016年，光大银行手续费及佣金净收入达到281.12亿元，同比增长18.11亿元，增幅6.89%。净手续费及佣金收入占营业收入的比重上升至29.89%，同比上升1.66个百分点。这主要是由于各种特色业务部门的努力。作为首家推出理财业务的银行，光大银行在理财和资产管理业务上具有明显的比较优势。报告期末，理财产品余额达到1.36万亿元，增长11.48%；全年累计发行理财产品3.95万亿元，比上年增长28.25%。

平安银行去年实现非利息净收入313.04亿元，同比增长13.00%。其中，手续费及佣金净收入278.59亿元，同比增长15.68%，主要是银行卡、理财等业务手续费收入增加。

“在利率市场化和息差收窄的时代，传统的净息差盈利模式不再具有优势。大力发展中间业务，提高非利息净收入比重，是银行转型的方向，也是实施“轻资产、轻资本”战略的具体举措。”平安银行在其2017年业务计划中提出。

来源：荆州新闻