STCN解读:物产中大重组案出炉 物产集团作价近105亿整体上市

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证券时报网络。3月14日，

仲达地产(600704)12日晚宣布了一项重大资产重组计划，拟吸收并合并公司控股股东地产集团，同时发行股份收购国际地产9.6%的股权，并筹集配套资金，预计价值104.89亿元人民币。该公司的股票于2月13日恢复交易。

根据该计划，产权大学计划向产权集团的所有股东，即综合资本公司和运输集团，发行股票，以吸收和合并产权集团。以2014年9月30日为基准日，财险集团全体股东权益的预计价值为104.89亿元。根据已发行股票价格8.86元/股的计算，公司计划向财产保险集团全体股东共发行11.83908亿股股票。

发行完成后，地产集团持有的全部309，997，500股仲达地产股份(包括被收购的地产金属持有的500万股仲达地产股份)被注销。当日，物业集团的所有资产和负债由仲达物业承担，物业集团总部的所有人员和业务由仲达物业承担。

同时，物业总经理将向黄浚投资发行股份，以购买物业国际9.6%的股权。国际地产9.6%的股权估值为人民币1.454276亿元。根据每股8.86元的股价计算，公司计划向黄浚投资发行1641.39万股。

此外，公司将向浙江地产2015年员工持股计划、天堂硅谷荣源、中信M&A基金-辛哲投资、中智新桥、骏联资本、帆船丰河、邢正资产管理、三华控股、华安资产管理等9家特定投资者募集非公开发行股票的配套资金。募集资金最高限额为26.29亿元。募集资金将用于上市公司交易后的主营业务发展，包括跨境电子商务综合服务项目和补充营运资金。

目前，CUHK主要从事汽车销售和售后服务、房地产、期货、贸易和工业，其中汽车销售和售后服务在公司主营业务收入中占有重要地位。面对房地产行业的调整，公司还战略性地调整了房地产项目的布局。此外，仲达地产还拥有期货、金融租赁、典当和投资等金融业务，并积极拓展其他非银行金融业务领域。

上述交易完成后，地产集团的商品供应链综合服务业务将整体注入上市公司，地产集团将实现业务整体上市，进一步完善产业链，形成更具竞争力的产业群。以此次交易为契机，通过供应链、产业链管理和价值链提升的整合，公司将形成互联网时代现代流通企业的生态链，打造流通4.0时代新的综合贸易公司，进一步增强主营业务实力，提升未来盈利能力。

来源：荆州新闻