STCN解读:永贵电器发行股份及现金收购北京博得交通设备100%股权

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证券时报网络。3月14日，

8月6日晚，永贵电气(300351)宣布了发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金及关联交易的计划。公司拟通过发行股票和支付现金的方式，购买陈、杨秋明等7名自然人和河北兴华玛瑙制品有限公司、北京基础设施投资有限公司、北京盛华中邦投资有限公司等3名法人持有的北京博德运输设备有限公司100%的股权；同时，公司计划向认股人发行股票，募集配套资金，募集资金总额不得超过交易总额的25%。

本次配股募集的发行价格与本次股权收购的已发行股份相同，为24.20元/股。根据本次重组标的资产的预计价值4.15亿元，本次发行股份的对价为289，503，900元，发行股份的数量为11，963，000股，现金支付的对价为125，496，100元。本次支持融资总额不超过1.3833亿元，发行股份不超过571.61万股。这次筹集的配套资金用于支付这笔交易的现金对价。

陈、、兴华万诺承诺北京博德在利润补偿期(即2014年、2015年、2016年)扣除非经常性损益后实现的净利润不低于3000万元、3900万元、5070万元。如果资产重组不能在2014年完成，则增加2017年作为利润补偿期，利润补偿期改为2015年、2016年和2017年，陈和兴华马瑙承诺北京博德扣除2017年非经常性损益后实现的净利润不低于5830万元。

根据计划，如果目标公司2014年、2015年和2016年实际实现净利润超过人民币1.197亿元(不含此数)，则三年累计实际净利润超过人民币1.197亿元的30%将奖励给陈和目标公司经营管理团队。

永贵电气专业从事R&D轨道交通连接器的生产和销售，其客户主要是轨道交通车辆制造商。北京博德专业从事R&D轨道交通和汽车车门系统的生产和销售。通过此次交易，上市公司将在现有连接器业务的基础上做大做强，实现向轨道交通设备制造业其他子领域的跨越，这是上市公司实现立足连接器市场、拓展相关产业、立足铁路市场、拓展相关领域战略目标的重要一步。交易完成后，上市公司将形成轨道交通连接器和车门系统两大主营业务，改善产品结构，大幅提升抗风险能力。

该公司股票于2014年8月7日恢复交易。

来源：荆州新闻