加加食品欲揽金枪鱼钓 实控人正履行“纾困承诺”

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记者夏子航编辑孙芳

已经做了20年酱油生意的佳佳食品(002650，诊所股票)已经将触角伸向了金枪鱼。

停牌四个月后，佳佳食品发行计划以每股5.06元的价格发行股份，并以现金方式收购由李振宇、大连吉吉等14方持有的大连远洋捕捞金枪鱼渔业有限公司(以下简称“金枪鱼渔业”)100%的股权。金枪鱼渔业是中国最大的超低温高端金枪鱼延绳钓渔业公司。经协商，交易价格暂定为47.1亿元。

三年承诺净利润不低于12亿元

据披露，金枪鱼渔业成立于2000年4月，主要从事海洋捕捞和金枪鱼销售，目前拥有31艘超低温金枪鱼延绳钓渔船。金枪鱼捕捞的主要产品——高端金枪鱼——主要销往日本，其客户是日本最大的水产品加工企业东洋制冷公司(Toyo Refrigeration)，也是日本三菱集团的子公司。

据了解，目前金枪鱼捕捞的生产和经营受到严格管制。中国作为相关国际组织的成员，主要通过项目审批、企业资质认证和渔船限制等方式进行管理。除更新换代外，不批准新建超低温金枪鱼延绳钓渔船和金枪鱼围网渔船。

金枪鱼捕捞在过去两年中取得了良好的效果。2016年，金枪鱼渔业经营收入约为6.39亿元，净利润约为3.32亿元；2017年，金枪鱼捕捞营业收入超过7.58亿元，净利润超过3.4亿元。

根据《绩效薪酬协议》，大连吉吉和李振宇共同承诺，2018年、2019年和2020年金枪鱼捕捞业经审计的净利润分别不低于3.5亿元、4.0亿元和4.5亿元，承诺三年净利润合计不低于12亿元。

佳佳食品表示，交易完成后，金枪鱼捕捞的离岸捕捞和销售业务将全部纳入上市公司，同时，上市公司将继续关注食品领域，积极服务国内消费升级。

上市公司的实际控制人保持不变

在47.1亿元的交易对价中，现金支付约占7亿元，其余85.14%的对价通过嘉嘉食品发行股份支付。

金枪鱼渔业创始人李振宇及其全资控股的大连吉吉，共持有金枪鱼渔业38.77%的股份，相应价格约为18.26亿元。根据计划，李振宇和大连吉吉选择获得1.82亿元现金，其余90%由佳佳食品发行股份支付。

同时，佳佳食品计划通过不超过10家特定投资者的非公开发行募集配套资金，配套资金不超过7.5亿元，用于支付本次收购目标资产的现金对价、中介代理费及相关税费。

因此，交易完成后，金枪鱼渔业将成为佳佳食品的全资子公司，金枪鱼渔业董事长李振宇将直接和间接持有佳佳食品16.7%的股权。

另一方面，交易发生前，杨震及其家人共同控制了上市公司实际控制人佳佳食品42.30%的股份；如果交易完成，杨震及其家庭成员仍将持有嘉嘉食品25.06%的股份，上市公司实际控制人的地位不变，不考虑配套融资。

对此，佳佳食品表示，此次交易不会导致所有权的变更，因此不构成重组和上市(借壳)。

实际控制者的“救援承诺”正在实现

据佳佳食品相关人士透露，公司及其实际控制人的债务重组和减免行动正在积极推进，实际控制人的相关承诺正在兑现。

根据最新计划，上市公司的实际控制人正在积极解决个人债务问题。根据上市公司披露的年报信息和对本所关注函的回复，上市公司自2017年和2018年以来未解决实际控制人的个人资金问题，存在商业承兑汇票违规发行、对外担保违规等问题。

对此，佳佳食品的实际控制人杨震的家人于2018年6月发布了解决上述违规行为的相关承诺。根据承诺，杨震正在与多家机构协商，通过各种方式筹集资金，并向有关方面回购公司违规发行的商业票据。后续将通过包括但不限于贷款融资、股权转让、资产出售和资产重组等方式解决资本周转问题。

佳佳食品的实际控制人也承诺相关商业承兑汇票的承兑义务和对外担保的履行义务由湖南卓悦和杨震承担，公司无需履行上述商业承兑汇票和对外担保的相关义务。如果上述商业承兑汇票和对外担保给公司造成损失，湖南卓悦和杨震也将负责赔偿。

同时，佳佳食品的实际控制人承诺在2018年8月前解除上述非法商业客票带来的承兑义务风险和非法对外担保带来的担保风险。

佳佳食品在最新计划中透露，目前，杨震及其家人正在履行承诺，并正在与多家机构协商筹集资金。

来源：荆州新闻