12日午间研报精选 10股望爆发

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证券时报网络。1月12日，

中冶(601618):国家改革有望继续发酵

资料来源:中国冶金

保持持股。保持公司2016/17年度每股收益预测为0.27/0.32元。ppp/基础设施业务加速发展，一带一路有利于海外布局，战略重组/国家改革打开了未来发展的空空间，目标价格维持在6.06元，相当于2016/17年pe的22/19倍。

国有企业结构调整资金参与固定增长，更多的国家改革事项可以预期。1)本次价格每股上涨3.86元，发行股份约16亿股，净募集资金约62亿元。投资基础设施建设等项目，新股将于1月6日登记管理；2)本次国有企业结构调整基金认购2476万股，配售金额9558万元。该基金受国务院国有资产监督管理委员会委托，由中国诚通于2016年9月26日发起，总规模为3500亿元。它主要投资于四大领域:战略投资、转型升级(Aiji、净值、信息)、并购和资产管理。基金成立后公司首次投资a股上市公司非常重要3)2017年是中冶和五矿战略重组的第二年(窗口期为三年)。公司与五矿在房地产、资源等业务上有整合预期，预计2017年会有重大进展；4)公司股价低/涨幅低/市值低，未来势头充足。

新签票据增速进一步提高，海外/ppp业务值得期待。1)2016年1月至11月，新签合同3969亿元，同比增长21%，比1月至10月新签合同同比增长3%；2)海外欢迎内外双重提升:①内部:1-11月，新签海外合同426亿元(增长40%)，占新签合同的11%；2外部:国家发改委和11个部门在一带一路建立了ppp机制，叠加了政治和经济的边际改善，为订单的爆发创造了有利条件；3)2017年，ppp绩效年发布。2016年前9个月，该公司赢得了45个ppp项目的投标，总投资为1326亿元人民币。后续购买力平价订单将超过预期；4)公司将加快管道廊等新业务的发展，打造多极利润增长点。

(证券时报新闻中心)

来源：荆州新闻