STCN解读:煤炭市场恶化股价大跌 国投新集注资计划夭折

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证券时报网络。3月14日，

SDIC新集(601918)于2月18日晚宣布，并接到公司大股东国家开发投资公司(以下简称“SDIC”)的通知，由于煤炭市场进一步恶化，公司股价较锁定发行价大幅下跌，SDIC提出终止公司正在进行的重组，以后视行业和资本市场情况，抓紧推进相关工作。

2013年5月，SDIC决定将当时盈利能力较好的煤炭资产注入SDIC新汇，以提高SDIC新汇在煤炭行业整体低迷下的盈利能力。2013年8月，SDIC辛集披露了重组计划。公司计划向SDIC发行5.06亿股，每股5.6元，购买SDIC持有的SDIC煤业股份有限公司100%的股权；同时，以不低于5.6元/股的价格向除SDIC以外的不超过10家特定投资者募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的25%。据评估，拟收购资产的估计价值约为28.36亿元。

然而，自重组方案披露以来，煤炭市场形势进一步恶化，供需关系进一步失衡。基础资产的盈利能力受到市场的影响，这并不符合预期。此外，煤炭价格走势不明朗，基础公司短期盈利能力的改善不确定。

同时，在标的资产所有权按计划逐步完善的情况下，评估报告的备案仍处于实施过程中，难以在规定的时间内获得主管部门的批准并如期发出股东大会通知。根据《重大资产重组管理办法》，有必要重新召开董事会确定发行价格。然而，受煤炭行业整体走势影响，SDIC新集目前股价较锁定发行价下跌30%以上，发行价的重新确定可能会影响中小股东的利益。

因此，SDIC提议终止重组。SDIC辛集还预测，此次发行股票购买资产并筹集配套资金的工作无法按原计划如期推进，并计划近期与交易对手商讨终止发行股票购买资产并筹集配套资金。鉴于此事的不确定性，公司股票自2014年2月19日起停牌。

2月18日，SDIC新品集收于3.44元，下跌2.27%。

来源：荆州新闻