精准医疗行业系列观察之二 基因测序是基石

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基因测序是一种新的基因检测技术，它可以分析和确定血液或唾液中的整个基因序列，并预测患各种疾病的可能性。基因测序为个体提供了连续的基因大数据，结合大数据的存储和操作，从而实现疾病的准确诊断和治疗。近年来，第二代基因测序技术(ngs)的发展促进了基因测序的广泛应用，基因测序已成为支撑精密医疗行业发展的重要基石。

(1)基因测序产业链已经形成

根据前瞻性产业研究所发布的《2017-2022年中国基因测序产业市场前景及投资战略规划报告》，中国基因测序产业产业链相对完善，基本形成。基因测序产业链可分为上游设备耗材供应商、中游测序服务和数据服务公司、下游医院制药公司和研究机构以及其他最终用户。

图1:国内基因测序产业链示意图

资料来源:未来工业研究所

在上游领域，测序设备主要由illumina和其他制造商垄断，而国内企业在这方面的发展相对薄弱。代表性企业主要有华大基因、贝瑞康、金奎大基因和馨子制药。

华大基因获得了完整的基因组学，并推出了bgiseq-1000第二代基因测序仪。Berry和kang与illumina合作推出nextseq cn500；金奎大基因与生命科技合作生产da8600基于离子质子测序平台；馨子医药股份有限公司的子公司中科馨子推出了bigis的第二代测序平台系统。

图表2:国内基因测序仪制造商

资料来源:未来工业研究所

在中游地区，由于测序服务进入门槛较低，近年来，中国出现了众多测序服务机构，呈现出野蛮的增长趋势。已有150多家机构从事基因测序相关业务，主要分布在北京、上海、深圳和广州等一线城市。因此，基因测序中游市场竞争激烈，区域集中度高。

中游市场的典型代表企业有华大基因、金奎大基因、德安诊断、诺和致远、无锡制药、千禧基因、贝瑞康、博鳌生物等。

图表3:基因测序服务提供商的分布(单位:家庭)

资料来源:未来工业研究所

在下游领域，基因测序的最终用户主要包括医院、制药公司、科研机构和个人。根据BGI招股书，目前基因测序的主要需求来自科研机构，下游市场增长潜力巨大。

(2)基因测序典型企业介绍

华大基因

BGI成立于2008年，是中国基因检测领域的领导者。BGI的主要业务是通过基因检测等手段为医疗机构、科研机构、企事业单位提供基因组学诊断和研究服务。

目前，BGI提供的服务主要包括生殖健康基础研究和临床应用服务、基础科研服务、复杂疾病基础研究和临床应用服务、药物基础研究和临床应用服务。2016年，BGI实现营业收入17.11亿元。

图表4:华大基因2014-2016年的营业收入和毛利率(单位:亿元，%)

资料来源:公司公告，未来工业研究所

金奎大基因

金奎大基因是中国分子诊断领域的领先企业，并积极布局ivd的整个产业链。金奎大基因打开了从上游到下游的每一个环节，代表生命科技的基因测序仪器，并在上游公司销售自制仪器和试剂。同时，公司还提供基因测序服务，并已获得cfda认证，可开展无创产前筛查和肿瘤诊断治疗业务。2016年，金奎大基因的营业收入达到16.13亿元，同比增长9.38%。

图5:金奎大基因2012-2016年经营收入(单位:亿元)

资料来源:公司公告，未来工业研究所

馨子药房

馨子药业的主要业务是R&D，生产和销售中成药和种植中草药。

2014年4月18日，馨子医药与基因研究所开发的第二代高通量dna测序仪bigis原型正式发布，成功解决了短阅读长度的关键技术问题。Bigis定序器是国内第一台达到或部分超过国际主流设备技术指标的第二代定序器。它具有高吞吐量、高读取长度和高精度的优点，其成本不到进口设备的1/2，使用成本不到进口设备的1/3。

图6:馨子制药2012-2015年经营收入(单位:亿元)

资料来源:公司公告，未来工业研究所

作者:熊志强(未来网络产业研究员和分析师)

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来源：荆州新闻