2017年中国有机硅产能、产量及消费情况

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中国有机硅生产能力和产量

2008年至2012年，是我国有机硅行业发展的高峰期，也是单体产能快速扩张的阶段:2008年，国内单体产能仅为81万吨，但短短5年间，到2012年，国内单体产能达到214万吨，累计增加133万吨，年均增长率为25.7%。这些数据太可怕了。供应方的增加没有带动下游需求的跟进，单体产能过剩。

特别是2013年，就单体产能而言，中国新增单体产能仅为1.5万吨，年增长率降至0.7%。单体企业和整个有机硅行业开始意识到产能生产过剩等问题，经过调查，潜在进入者的投资意愿逐渐消散。

然而，2015年，国内有机硅单体产能开始缓慢增加。据统计，2015年国内有机硅行业单体产能增加25万吨。2016年，中国单体总产能为279.5万吨，同比下降5000吨。

根据远景产业研究院发布的《2017-2022年中国化工新材料产业发展前景及投资战略规划分析报告》，截至2016年底，中国有机硅单体企业共有15家(包括张家港道康宁)，单体总产能为279.5万吨，同比下降5000吨，其中有效产能约为230万吨；2016年，有机硅实际产量为170万吨，同比增长5万吨，年均增长3%。

图表1:2008-2016年中国有机硅单体产能增长情况(单位:万吨，%)

资料来源:未来工业研究所

有机硅在中国的分布

从下游产品深加工的角度来看，目前中国有机硅企业基本上可以满足终端行业的需求，但在高端和尖端制造领域，如航天空、军事装备等。，国内技术薄弱。下游低端产品生产流程简单，附加值低，毛利率相对较低，而中端产品处于中间，而高端产品流程最复杂，附加值最高，毛利率最高。国内有机硅行业主要集中于低端产品的生产。中端产品主要由蓝星罗地亚和宏达新材料(002211)生产，低端产品由国内100多家企业生产。高档产品主要依靠从道康宁、WACKER等国外公司进口。

图表2:国内有机硅竞争格局

资料来源:未来工业研究所

目前，中国十五大有机硅单体企业年生产能力总计279.5万吨，整体集中度较高，前五名企业的生产能力约占60%。

具体来说，江浙两省的生产能力相对集中，已经形成了一定的生产规模。该地区6家有机硅单体企业总产能达到148.1万吨，约占国内有机硅单体总产能的53%，占国内有机硅单体行业的一半。

其他9家单体企业产能略小且分散，主要分布在内蒙古、山西、山东、湖北、四川等省，总产能为131万吨，约占国内有机硅单体总产能的47%。

图3:中国有机硅单体产能前10强企业汇总(单位:万吨)

资料来源:未来工业研究所

来源：荆州新闻