上市银行谋转型“各显神通”

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我们的记者赵萌

最近，上市银行一季度业绩报告披露，“转型”仍是银行业绩报告中的一个高频词。转向哪里？怎么转弯？转什么？一季度业绩报告在一定程度上揭示了2018年乃至未来几年上市银行的战略转型重点。“零售”和“数字化”已成为许多银行的转型方向。

零售业仍然是变革的“英雄”

通过梳理，英国《金融时报》记者发现，零售业务作为业务结构转型的重点，在成为多家上市银行年报的亮点后，呈现“燎原”趋势，继续成为多家银行一季度利润稳定和提高的最大贡献者。

根据平安银行季度报告，本行继续深入推进零售转型，实现零售业务多元化发展。截至3月底，本行管理零售客户资产(AUM)11863.86亿元，比上年末增长9.2%；零售客户(包括借记卡和信用卡客户)达到7362.57万，比上年末增长5.3%；信用卡交易总额5594.45亿元，同比增长85.2%。

数据显示，交通银行一季度零售转型成效显著。报告期末，本行个人存款余额达到17862亿元，比年初增长5.96%，比上年末增长0.83个百分点，达到31.23%；个人贷款余额14838亿元，比年初增长5.24%。银行卡收入和支付结算费用分别增长17.73%和12.93%。

此外，值得注意的是，在收入结构方面，许多银行继续深入挖掘非利息收入的潜力，投资银行、托管和理财等中间业务已成为商业银行实施战略转型的重要起点。今年一季度，平安银行实现非利息净收入93.39亿元，同比增长5.4%，非利息收入占比33.3%，比上年末增长3.3个百分点；民生银行实现非利息净收入210.07亿元，增长54.33亿元，增长34.89%；非利息净收入占比57.17%，同比增长14.21个百分点。

兴业银行的“利差下降”和“收入增加”的反差更加明显。一季度，本行净利息收入884.51亿元，同比下降238.68亿元，下降21.25%；非利息净收入515.24亿元，占营业收入的36.81%，同比增长67.56亿元，增幅15.09%。

“过去，银行的利润更多地是通过‘吃差价’来实现的。这种传统模式占用了大量资本，最终被纳入风险资产。现在银行转型需要做一些‘轻资本’的中间业务。”奥利弗·怀曼咨询公司大中华区金融业务的管理合伙人翁涛说。

加快数字转型进程

需要注意的是，许多上市银行的零售业绩都可以取得优异的业绩。除了银行战略转型的政策支持外，它还在很大程度上得益于金融技术等数字化手段的应用。从季度报告中可以看出，招商银行和平安银行都将金融技术视为零售转型的“核动力”。

值得注意的是，银行业的数字化转型进程正在加快。今年4月9日，全国第一家“无人银行”——位于上海九江路的中国建设银行无人网络开通；4月18日，中国建设银行金融科技股份有限公司(financial technology company)挂牌开业，这是一家大型国有商业银行成立的第一家金融科技公司。根据这一分析，从“跨境合作”到“自主研发”乃至“出口”，银行业在应对冲击的实践中，对如何利用和管理科技资源做出了全新的判断。

上海浦东发展银行在2017年业绩报告中提出，未来五年的发展战略目标是“以客户为中心，以技术为先导，打造一流的数字生态银行”。据英国《金融时报》记者了解，今年以来，上海浦东发展银行动作频繁，与上海清算所、华为、百度、科达讯飞正式达成跨境智能金融创新战略合作，并成立了上海浦东发展创新实验室、上海浦东发展华为开源技术联合实验室、上海浦东发展百度深度学习实验室等。此外，上海浦东发展银行通过筹建三个异地开发中心，推进新一代数据中心和大数据平台建设，加快金融云等重点项目的启动。

中国银行在季度报告中也强调“坚持用科技引领全行数字化转型”，实施“移动第一”战略，手机银行功能不断完善。数据显示，一季度中国银行手机银行交易额达到3.92万亿元，同比增长72%。此外，本行不断深化人工智能、大数据等技术和服务的整合，推出智能投资顾问产品“中银汇投”，为客户提供优质、专业、便捷的个性化资产配置服务。

一个值得关注的趋势是，除了将大数据、区块链和人工智能等先进技术应用于银行现有的金融业务之外，越来越多的银行将在未来设立科技子公司，以摆脱金融技术的“后半壁江山”。招商银行的技术输出已经登陆“赵胤云创”，目前主要业务是金融业务云服务；兴业银行打造、兴业数码公司推出的金融行业云服务品牌“数字云”，可提供人工智能云服务、区块链云服务、备份云服务等六种基础云服务。

国际化已经成为一个重要的转型方向

随着新一轮金融开放的开始，许多银行将国际化发展列为自身转型的重要方向之一，尤其是“一带一路”的提出，也为银行业的国际化发展提供了机遇。

据中行季度报告显示，其全球服务网络进一步完善，海外机构已覆盖54个国家和地区，其中包括“一带一路”沿线的23个国家和地区，成为全球和“一带一路”沿线分布最广的中资机构。截至3月底，中国银行对海外机构贷款3711亿美元，增长4.81%。一季度共发放信贷约83亿美元，“一带一路”建设累计信贷支持约1077亿美元。成功发行32亿美元等值“一带一路”主题债券，累计发行规模超过100亿美元。

在股份制银行中，上海浦东发展银行的国际化经营也在稳步推进。根据本行季度报告，上海浦东发展银行伦敦分行于2018年2月6日正式开业。借助伦敦和上海两大国际金融中心城市的地位，上海浦东发展银行集团将充分发挥国际平台优势和产品服务创新能力，以客户为中心，打造良好的跨境服务平台、资本交易平台、英镑及离岸人民币清算平台、产品创新平台和欧洲发展中心。

交通银行季度报告显示，截至报告期末，交通银行海外银行机构总资产达到10415亿元，比年初增长7.97%，占集团总资产的11.24%，比上年末增长0.57个百分点；控股子公司净利润12.59亿元，同比增长5.27%，占集团净利润的6.27%，实现“国际化、一体化”领先。

来源：荆州新闻