农行发行绿色欧元债 助力天津轨道交通

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本报记者周翠报道，以农业银行为全球协调人的天津轨道交通集团有限公司，于2018年在伦敦证券交易所成功发行首只绿色欧元债券，金额达4亿欧元。该单一欧元债券是天津企业在海外发行的首只单一欧元债券，也是首只单一绿色债券，主要用于为低碳交通、污染防治、能效和可再生能源等符合条件的绿色项目提供融资和再融资服务。

据了解，中国农业银行天津分行作为发行人的管理银行，在了解公司发行线索后，得到了中国农业银行投资银行部的大力支持，并立即组织农行国际和天津分行开展联合营销，提前规划，稳步布局，努力为发行人提供专业高效的海外直接融资服务。在债券准备和比较阶段，为确保这一单一绿色欧元债券的顺利发行，中国农业银行天津分行妥善建立了全程海外债券运营社区，整合了“签约+承接+承销+投资”四个阶段，其中中国农业银行投资银行部、国际农业银行天津分行联合运营，法兰克福分行和香港分行联合投资。在债券路演的发行阶段，鉴于中国农业银行天津分行债券业务板块在簿记方面的突出表现，在最后定价时刻，发行人正式将天津分行从中标时的普通簿记经理提升为全球协调人。

近年来，农行始终认真实施国家绿色发展战略，提出“绿色投资银行”的发展理念，积极推进绿色金融的国际合作，高效运用“融资+智力+信贷”的投资银行手段服务各国重大战略部署，为绿色发展做出贡献。这一单一绿色欧元债券是农行深度培育“绿色投资银行”的又一杰作，体现了农行通过银行和部门联动，高效满足客户综合金融服务需求的经营实力和金融实力。

来源：荆州新闻