2017年首单境外城投债发行 长发集团成功募集4亿美元

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1月20日，吉林省最大的地方国有企业常发集团在港成功发行4亿美元债券，这是东北地方国有企业首次通过公开发行在国际市场筹集资金。此次发行得到了机构投资者的高度认可，并被超额认购。

《21世纪经济报道》记者获悉，该债券最早将于1月23日在香港证券交易所正式上市交易。常发集团董事长华景斌表示，海外公共债券的成功发行，为常发集团拓展海外投融资渠道，统筹利用国内外市场和资源服务本地建设奠定了坚实基础。

常发集团成立于2013年9月，是长春市委、市政府在全面深化城市建设投融资体制改革的基础上组建的市场化、多元化、国际化的大型现代国有企业集团。

自三年前成立以来，常发集团已发展成为全省资产规模最大的地方国有企业，总资产2417亿元，净资产1282亿元，拥有国内aaa和海外baa1信用评级。

2016年10月，常发集团当选为全国城市投资协会第六届理事单位。常发集团率先用先进理念振兴东北。业内人士认为，长春正处于快速发展时期，将引领东北全面突破振兴，成为东北亚区域中心城市。

首次公开发行4亿美元海外债券

根据风能数据，2016年12月，城市投资债券发行总额为580亿元人民币，比上个月下降70%。流动性风险从二级市场向一级市场传导、外汇发行监管收紧等多种因素导致城市投资债券规模大幅下降，许多企业甚至取消了债券发行。然而，在债券市场持续谨慎的背景下，常发集团在海外发行的4亿美元城市投资债券已被机构投资者踊跃认购。

记者了解到，经过第一次路演，常发集团收到了世界最大投资公司黑石等国际知名机构投资者的订单，最终获得了投资者的超额认购。

该债券发行3年，票面利率为3.625%。就投资者类别而言，81%来自资产管理机构，10%来自私人银行，7%来自银行，2%来自主权基金。

常发集团的发行成为2017年首只海外城市投资债券。一位券商负责人告诉记者，面对市场的不确定性，作为2017年的第一笔订单，常发集团仍以较好的价格发行，成功拓展了国际债券资本市场，对后续发行城市投资债券起到了积极的指导作用。

据悉，此次发行的最大亮点是投资者覆盖大陆、港、新、日、大洋洲、欧美，涉及商业银行、资产管理公司、基金等多个领域，最大限度地扩大了常发集团的海外影响力，在海外市场树立了中国本土国有企业的良好形象。此外，与完全或过度依赖中资银行基石订单的私人债务和其他城市投资公共债务不同，常发集团获得了更多国际投资者的认可。

值得注意的是，此次发行是公开发行，也是吉林省首次实现海外债券公开发行，这更有利于保持常发集团的低成本融资优势和高信用评级。

常发集团董事长华景斌向记者表示，海外公共债券的成功发行，为常发集团推动形成市场化、多元化、国际化发展格局奠定了坚实基础。同时，也吹响了常发集团贯彻十八大精神、深化城市投融资体制改革、走出去拓展国际市场的号角。

常发集团的改革和转型取得了成效

常发集团成立于2013年9月，初衷是实现城市投资公司政府投融资体制的转型和改革。到目前为止，常发集团在创新和发展方面取得了显著的成绩，得到了业界的高度认可。

经过近三年的发展，常发集团的业务形式逐步多元化，初步形成了母子公司产业联动、四大板块互补的发展格局。常发集团已成功从融资平台转型为城市基础设施和公共服务的综合解决方案提供商。重点投资领域包括城市建设、金融服务、水务环保、旅游投资、老年保健、能源、智慧城市和住宅产业化等8个领域的20多种商业形式。

2016年10月27日，在合肥召开的全国城市投资协会年会上，成立仅三年的常发集团被一致推选为全国城市投资协会第六届理事单位，任期三年。

“我们建立了以常发集团为纽带的城市建设和民生重点工程建设模式，“政府+企业”双重整合，市政府、市区和市政府立体合作。”常发集团相关人士介绍。

华景斌还告诉记者，常发集团自成立以来一直受到市委、市政府的高度重视，长春市政府不遗余力地支持常发集团做大做强，有力地推动了常发集团的发展。

2017年以来，长春正式进入振兴发展、建设东北亚区域中心城市的新的关键时期。“到‘十三五’末，常发集团计划实现总资产3000亿元，年收入120亿元。”华景斌说道。

华景斌表示，作为长春市最大的地方国有企业，按照“立足吉林，放眼全国，走向世界”的发展维度，常发集团必须率先垂范，高瞻远瞩，有所作为，在更大的格局和坐标系下规划未来发展，更积极地参与全市、全省、全国乃至全球的创新发展。

(编者:朱一民)

来源：荆州新闻