STCN解读:大智慧并购湘财证券 打造一站式互联金融服务平台

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证券时报网络。3月14日，

大智慧(601519)22日晚宣布，2015年1月22日，公司及其全资子公司蔡慧科技与新湖控股、国家电网英达、新湖宝等16家蔡襄证券公司股东签署了《关于发行股票和支付现金购买资产的协议》。交易完成后，公司及其全资子公司蔡慧科技将持有蔡襄证券全部100%的股权。

大智慧的全资子公司蔡慧科技计划以现金方式购买新湖控股持有的蔡襄证券111，903，956股(占总股本的3.5%)，并按标的资产的交易价格支付现金2.98亿元。大智慧拟从新湖控股、国家电网英达、新湖宝、陕西何新、华盛等16家公司购买3085351922股蔡襄证券(占总股本的96.5%)。本次交易中，蔡襄证券100%股份的价格为850033.58万元，增值率为112.60%。

根据公告，上市公司新湖宝、华盛、广电媒体、长城信息和金瑞科技都是蔡襄证券的股东。

同时，为了提高本次交易的整合绩效，公司计划向不超过10家其他特定投资者发行股票，以筹集配套资金。此次募集的配套资金将用于蔡襄证券增资和补充营运资金。发行价格不低于5.45元/股，本次募集配套资金不超过2.7万亿元。

经中国证监会批准，蔡襄证券的主要业务包括:证券经纪；证券投资咨询。与证券交易和证券投资活动相关的财务顾问；证券承销和赞助等。根据财务数据，截至2014年9月30日，蔡襄证券总资产为人民币21，190，940，400元。蔡襄证券2014年1月至2013年9月和2012年9月的营业收入分别为904，479，800元、830，487，500元和894，574，400元；净利润分别为29726.06万元、13036.07万元和16641.81万元。

此次交易完成后，大智慧和蔡襄证券将开展深入的战略合作。互联网金融客户群的巨大智慧，大数据的积累和服务能力，互联网金融信息服务平台，将与蔡襄证券的传统经纪业务一起进行。结合打造一站式互联网金融服务平台；此次重大资产重组筹集的配套资金将用于增加蔡襄证券的资本，这将大大提高蔡襄证券的净资本实力，扩大业务规模和利润，增强其综合竞争力；通过整合，公司与蔡襄证券将实现优势互补，发挥协同效应，公司与蔡襄证券的业务规模和利润水平将得到有效提升，公司治理结构将进一步完善，抗风险能力将得到增强，有利于提升上市公司的核心竞争力和整体实力，1+1的战略意义远大于2。

该公司股票于2015年1月23日恢复交易。

来源：荆州新闻