STCN解读:大橡塑不超5.55亿并购卓越鸿昌 后者曾申请IPO

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证券时报网络。3月14日，

大祥素(600346)于7月24日晚宣布，公司拟通过发行股票并以现金方式购买卓悦鸿昌建材设备有限公司(以下简称“卓悦鸿昌”)100%的股权。该公司的股票自7月25日起恢复交易。

根据计划，大榭橡塑将通过发行不超过47，148，058股的方式购买泉州鸿昌投资有限公司持有的卓悦鸿昌70%的股权；发行不超过3，367，718股股份，购买泉州卓越投资咨询有限公司持有的卓悦宏昌5%的股权，发行价格为8.24元/股；同时，通过其香港子公司，以不超过人民币1.3875亿元(折合港币)的现金购买了中国王兴投资有限公司持有的卓悦宏昌25%的股权，交易总额不超过人民币5.55亿元。

同时，大榭橡塑拟通过非公开发行股票的方式，以每股7.41元的发行价，从公司控股股东大连国投集团的全资子公司国创投资等不超过10个特定目标募集配套资金，募集的配套资金总额不超过1.85亿元，拟用于大榭橡塑向其香港子公司增资支付本次交易的现金对价，如有盈余，补充其营运资金。

卓悦宏昌注册资本6000万元，经营建筑材料及相关配套设施，如混凝土砌块成型设备、沥青搅拌设备、破碎设备、地面机械设备、生活垃圾回收设备等。

卓悦宏昌于2011年申请在创业板上市。2012年，由于卓悦宏昌与泉州三联机械制造有限公司存在潜在竞争，需要进一步处理，卓悦宏昌主动向中国证监会申请终止对其首次公开发行及创业板上市的审查。

卓悦宏昌的控股股东宏昌投资承诺卓悦宏昌在2014年、2015年和2016年的净利润(基于归属于母公司所有者的净利润扣除合并报表中的非经常性损益后)分别为4500万元、5500万元和7000万元。如果卓悦宏昌的经营状况未能达到预期目标，宏昌投资将对大榭橡塑承担必要的履约补偿义务。

大橡塑表示，卓悦宏昌资产并入公司后，将优化公司的产品体系和市场布局，增加公司的整体市场份额，扩大公司的业务规模，未来将大幅增加公司的营业收入和利润总额。

来源：荆州新闻