STCN解读:华东建筑设计研究院作价10.8亿借壳棱光实业

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证券时报网络。3月14日，

10月24日晚，灵光实业(600629)宣布重大资产置换和发行股票购买资产的计划。公司拟将其所持有的全部资产和负债以及上海现代建筑设计(集团)有限公司所持有的华东建筑设计研究院有限公司100%股权进行等价资产置换；置换后，差额部分由公司从现代集团非公开发行的股票中购买；本公司目前的控股股东上海郭盛(集团)有限公司计划将其17206.06万股a股(占总股本的49.44%)无偿转让给现代集团。

这笔交易构成了一个后门上市。在交易完成之前，上市公司的主要业务是生产和销售岩棉产品、混凝土和风叶；交易完成后，上市公司的主营业务将转为建筑设计。该公司的股票将于2014年10月27日恢复交易。

本次交易拟投入资产的估计价值约为9.6亿元。预计投入的资产价值约为10.8亿元。待安置资产的预计价值与待安置资产的预计价值之间的差额约为1.2亿元。根据每股10.85元的发行价，公司计划向现代集团发行约1105.99万股股票，以弥补资产置换的差额。

华东建筑设计研究院有限公司，注册资金3000万元，是一家以建筑设计为核心的现代科技型公司。其业务范围涵盖建筑、水利、市政管理和规划等。，形成以建筑设计为核心的综合服务，包括工程技术管理服务、工程设计、工程承包、工程勘察等项目，包括建筑设计、历史建筑保护与利用设计、环境与装饰设计、建筑声学设计等。

2014年第一季度，华东设计院实现营业收入8.4066亿元，归属于母公司所有者的净利润2758万元。2011-2013年前，华东设计院的营业收入分别为326，541.31万元、352，442.91万元和364，438.3万元，呈稳定增长趋势；归属于母公司所有者的净利润分别为11273.57万元、12246.7万元和10833.73万元。

交易前，上市公司的控股股东为郭盛集团，实际控制人为上海SASAC。交易完成后，现代集团将持有公司51%的股份，成为公司的控股股东，而郭盛集团将成为公司的第二大股东。公司的实际控制人仍然是上海SASAC。

据该公司称，自2011年以来，由于宏观经济增速放缓和市场竞争加剧，公司主营业务经营面临严峻挑战。2011年、2012年和2013年，上市公司股东应占净利润分别为3679.89万元、977.96万元和1388.11万元。通过此次交易，公司将拥有华东设计院100%的股权，并转型为建筑设计企业。

来源：荆州新闻