中城建4.2亿债券及贷款违约被诉 7家金融机构受波及

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《经济观察报》特约记者沈约因多重债券和贷款违约被起诉，这影响了7家金融机构。

5月11日，上海清算所就中成建设多笔债券违约及资产负债表上逾期贷款相关诉讼发布公告。由于11中城建设mtn001未能按期还本付息，12中城建设mtn002和16中城建设mtn001未能按期付息，资产负债表上的贷款累计逾期4.2亿元，许多机构已向法院提起诉讼。

据悉，中诚建筑11号、中诚建筑16号的原告是中国太平洋保险集团。

中国太平洋保险集团回应《经济观察报》记者称，太平洋保险相关债券的投资是按照法律法规进行的，中诚建设的债券违约是由其公司治理问题导致的流动性问题造成的。根据事件进展情况，太平洋保险已采取法律措施维护自身权益，并已完成相关资产保全行动。

在公告中，中成建设表示，集团承认所有债务，并正在努力解决这些债务。最初的计划是建立基金来偿还金融负债，如过期债券和即将到期的贷款。

七家金融机构受到影响

根据上清的公告，中诚建设已被中国太平洋保险(集团)有限公司及其寿险和资产管理公司、光大银行、长盛基金、宁波银行、杭州银行、浙商银行和吉祥人寿保险等七家金融机构起诉。诉讼涉及金额(本金)为4.1亿元、4.2亿元、1.1亿元、1.7亿元、6000万元、1

在这些诉讼背后，中国城市建设的早期债券连续违约。

3月1日，上海清算所宣布3月1日为第16中城建设001年中期付息日，截至当日未收到中城建设支付的付息资金。3月1日晚，中国城建宣布，由于评级下调等因素，公司融资受限，资金紧张，无法按期支付本期中期票据利息。华泰证券和浙商银行在3月2日的公告中宣布，将尽快召开债券持有人会议，就违约事件与投资者沟通，讨论违约后的救助措施。

根据公开信息，第十六城建有限公司发行的mtn001共计18亿元，在此计息期内利率为3.97%，期限为5年，发行日期为2016年3月2日。该债券的当年利息应于2017年3月1日支付。

事实上，在中国城市建设中，债券违约不止一次。此前，中城建设的股权变动在债券市场引起轩然大波。

2016年4月25日，中国城建突然宣布更换实际控制人，其99%的股权由惠农投资基金持有。原全资股东中国城市发展研究院将其股权比例从100%降至1%，并表示控股股东的变更不会对偿付能力产生不利影响。2016年8月27日，中国城建进一步进行重大资产重组。重组后，北京中冶投资有限公司持有中国城建51%的股权，成为控股股东。中诚建设由中央企业转型为民营企业，被中冶投资收购，再次披上国有企业的外衣。

据官方网站介绍，北京中冶投资有限公司是经原国家冶金工业局批准的国有股份制企业，是国家SASAC系统钢铁冶金行业的专业投资公司。公司于1997年7月经国家工商行政管理局批准注册，注册资本为人民币2.1472亿元。

国信证券(Guosen Securities)分析师董德志曾表示，公司控股股东在一年内发生了两次变动，这无疑对公司的融资环境产生了很大的负面影响，这可能是债券违约的主要原因。

有人提议设立两个基金来还债

中国地方金融研究所研究员莫开伟分析了中国城市建设的债券违约问题，称这是经济低迷过程中不可避免的现象。在那一年大规模的城市拆迁和建设过程中，政府用于城市投资和建设的中城建设等公司因其深厚的官方背景而生意兴隆。

近年来，随着经济衰退和城市建设规模的缩小，它对像中成建筑这样的公司产生了巨大的影响。无论是国有企业还是民营企业，都无法避免经济低迷的影响或城市建设规模收缩的影响。

民生证券研究所所长关庆友表示，信贷风险对整个债券市场有负面影响，因为今年的经济总体上是先高后低。预计中国将加强金融监管、去杠杆化和去泡沫化，一些企业将违约。关键取决于后续行动能否在去杠杆化、去泡沫化和稳定增长方面取得平衡。

关于被起诉的影响，中国城建在公告中表示，多起诉讼严重影响了企业的正常生产经营，对集团解决所有债券问题的努力产生了负面影响。

据中成建设称，该集团仍在积极努力解决这一问题。最初的计划是设立两个基金，一个专门用于偿还逾期债券和贷款等金融负债，另一个专门用于振兴现有资产，以便在建的未完成项目能够尽快完成和实现。相信随着这两个基金的建立，本集团将逐步恢复流动性，以确保所有债券持有人不会失去利息。在基金成立前，本集团将与由所有拟成立的债券持有人组成的债权委员会沟通，并批准该计划。

2017年4月28日，中国城建宣布将推迟披露2016年度报告和2017年第一季度财务报告。根据之前的财务报告，截至2016年9月底，中诚建设(合并)的总资产已降至688.07亿元。同期，现金资产为20.45亿元，同比大幅下降；2016年1-9月，中国城市建设实现营业收入161.1亿元，同比下降9.74%，利润总额同比大幅下降48.50%，至4.28亿元。

来源：荆州新闻