A股银行增发首遭否决!南京银行140亿方案未获放行

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7月30日晚，南京银行(601009，股票咨询)(601009，sh)宣布，中国证监会发行审核委员会已对该公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审计结果，该公司非公开发行股票的申请未获批准。本公司将在收到中国证监会相关正式文件后另行公告。

《商业日报》记者梳理了选择数据，发现2000年以来的32起银行发行案例中，有23起实施成功，其余被董事会否决、被股东大会暂停或修改，但最终被证监会否决，南京银行是第一家。

南京银行的一位人士告诉记者，“拒绝的原因不清楚，我们感到困惑。我们的正常程序进行得很顺利，但是我们没有宣布结果，也没有给出任何理由。我们现在也学到了更多。”关于下一步该做什么，这个人说:“我不知道，我得研究一下以后该做什么。”

固定增长持续了一年，最终被拒绝

记者注意到，本次非公开发行股票始于2017年7月底，当时南京银行向紫金投资(南京紫金投资集团有限公司)、南京高新(600064)(南京高新科技有限公司)、太平人寿保险有限公司、凤凰集团(江苏凤凰出版传媒(601999)、五大特定投资者(集团有限公司)和通信控股(即江苏通信控股有限公司)发出非公开发行股票的计划。这五家发行人认购股份的上限分别为1.817亿股、7268.57亿股、4.58亿股和3.359亿股。6.477亿股，即非公开发行股份总数不超过16.96亿股，募集资金总额不超过人民币，扣除相关发行费用后，全部用于补充公司核心一级资本。发行人也认购了本次发行的现金股票。

同年7月31日，南京银行董事会审议通过了《南京银行股份有限公司非公开发行股票方案》；8月21日，南京银行临时股东大会审议通过非公开发行计划议案；三个月后，2017年11月，非公开发行普通股也获得中国银行业监督管理委员会江苏监管局的批准，江苏交通控股有限公司的股东资格也获得批准。

由于非公开发行股票将全部用于补充公司的核心一级资本，南京银行的资本充足率水平是多少？根据南京银行2017年年报，截至2017年底，南京银行资本充足率为12.93%，一级资本充足率为9.37%，核心一级资本充足率为7.99%，低于8%；这三项指标都低于2016年底。与2015年底相比，一级资本充足率和核心一级资本充足率连续两年下降，2015年底这两项指标分别为10.35%和9.38%。

加权风险资产增长迅速

从净资本、核心一级资本、其他一级资本、净二级资本等资本构成和分类数据来看，2016年末和2017年末分别比去年年末连续两年增长。然而，资本充足率各项指标持续下降，这显然是由于加权风险资产净值的增长高于净资本的增长。截至2015年末、2016年末和2017年末，南京银行的加权风险净资产分别为5036亿元、6339亿元和7150亿元，2016年和2017年的同比增长率分别达到25.86%和12.79%。

截至2018年第一季度末，南京银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.79%、9.41%和8.09%，与2017年底相比有所上升和下降，整体情况相对稳定。

面对风险资产的快速增长，净资本有些捉襟见肘，增加资本显然成为一种自然选择。但另一方面，与资本充足率下降相比，记者也注意到南京银行不良贷款率和拨备保持稳定。

2015年末、2016年末和2017年末，南京银行不良贷款率分别为0.83%、0.87%和0.86%，拨备覆盖率分别为430.95%、457.32%和462.54%，存贷比分别为3.57%、3.99%和3.98

此外，除了是否已公开发行股票外，还有南京银行2018年首次发行金融债券的公告。根据内容，南京银行于2018年在全国银行间债券市场发行了首只80亿元人民币的金融债券，并于2018年7月30日完成。

南京银行表示，此次债券募集的资金将用于优化中长期资产负债匹配结构，增加中长期负债的稳定来源，支持新的中长期资产业务发展。

来源：荆州新闻